Pharaun Mizzrym, az eszes mágus Menzoberranzan nyomornegyedeit járja, hogy rábukkanjon a rejtély kulcsára, amely számára élet-halál kérdése. Egyetlen igaz barátja kíséri el az útján, Ryld Argith, a fegyvermester, s hamar rádöbbennek, hogy a város előkelőségei semmitől sem riadnak vissza, amivel akadályozhatják őket a tervük végrehajtásában. Eközben Quenthel Baenre főpapnőhöz ismeretlen ellenfele számos démoni orgyilkost küld látogatóba, Faeryl Zauvirr nagykövet pedig felfedezi, hogy akarata ellenére is kivívta Menzoberranzan úrnőjének rosszallását, ami viszont általában egyet jelent a halállal.
S miközben ellenfeleik küzdenek, a világ szakadatlanul változik körülöttük, míg végül eljutnak a drow-k történetének legrémisztőbb felfedezéséhez, s el nem kezdődik a hanyatlás, melynek következményei nem csupán Menzoberranzant, hanem az egész drow fajt fenyegetik. Kezdetét veszi a Pókkirálynő háborúja.