Jervais, a Ceorisban székelő tremere mágusok kéme és követe a messzi északon sötétlő vadonba indul, hogy élete eddigi legnagyobb kihívásával nézzen szembe. Meggondolatlanul fölajánlotta a ventrue Kardforgató Jürgennek, hogy segítségül mellé szegődik a livóniai hadjáratban, ott azonban egy ősöreg vérvarázslóval kell összecsapnia.

Ráadásul saját klántársai is a vesztére törnek.